Молодой послушник Фёдор и его наставник, отец Пётр, отправляются в суровые земли Полярного Урала с важной миссией — обратить в христианскую веру местных оленеводов. Их путь лежит к самому отдалённому стойбищу, которое даже бывалые северяне с суеверным страхом именуют «краем земли». С первых же шагов по этой негостеприимной земле становится ясно: чужаков здесь не ждали и не жаждут видеть.
Однако истинная опасность таится не в холодном приёме. По мере приближения к заветной цели миссионеры начинают понимать, что в этих диких краях обитает нечто древнее и могущественное, что ревностно охраняет свою территорию и своих людей. Теперь Фёдору и отцу Петру предстоит не просто выполнить церковное поручение, а столкнуться с силами, которые бросают вызов самой их вере и ставят под вопрос все известные им истины.
