Сотрудница российских спецслужб, опытная и хладнокровная Мария Волкова, прибывает в разрушенный войной Мариуполь под легендой волонтёра-психолога. Её цель — внедриться в местные гуманитарные проекты, чтобы незаметно наблюдать за молодёжными группами. Именно через них, по данным разведки, таинственный куратор ЦРУ вербует и готовит будущих исполнителей теракта на территории России.
Однако Мария быстро понимает, что игра идёт не по её правилам. Каждый её шаг кто-то предвидит, а в сети попадаются лишь мелкие сошки. Настоящий куратор, прозванный «Тенью», остаётся неуловимым. Интрига нарастает, когда Волкова обнаруживает, что «Тень» не только готовит атаку, но и лично знает её, играя с ней в изощрённую кошачью мышь, где цена проигрыша — тысячи жизней.